В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить координаты завода. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное — на объекте командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь японец руководит концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.