Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мрачные мысли.
